fiche métier : Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers

Code du métier/emploi: K 1303

Appellation principale: Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers

 

Autres appellations :
– Chargé de gestion de portefeuilles financiers – Gérant de Société d’Investissements à Capital VariableSICAV	– Gérant d’obligations – Gérant d’Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières-OPCVM

 

NAME :

Code métier : K 1303
Famille de métier / Fiche: Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers
Domaine : 3- Marché financier
Secteur : K – BANQUE , ASSURANCES IMMOBILIER

Définition du métier/emploi:

Effectue la gestion de portefeuilles d’actifs financiers pour le compte d’un client (entreprises,
particuliers,institutions) ou pour l’entreprise d’appartenance en vue d’une optimisation des placements sous le contrôle de la Commission d’Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse-COSOB-

Accès à l’emploi/ métier :

Cet emploi/métier est accessible avec un diplôme universitaire dans le secteur de la finance ou
commerce (Comptabilité et Finance, Finance des Banques et des Assurances, Marketing, banque (Commerce International, Audit et contrôle de gestion, Comptabilité et audit Comptabilité et fiscalité approfondie, Finance et banques, Finance et commerce international, Marketing bancaire, Marketing des services,…) complété par une expérience professionnelle en gestion financière.
Une formation dans le domaine des valeurs mobilières peut être requise.
Un agrément de la Direction Générale du Trésor-DGT- ou de la Commission d’Organisation et de Surveillance des Opérations de bourse-COSOB- peut être exigé.

Conditions d’exercice du métier :

‘activité de cet emploi/métier s’exerce au sein de sociétés financières (banque, société de gestion de patrimoine, …) en relation avec différents intervenants (opérateurs sur marchés de capitaux, …)et parfois en contact avec les clients.
Elle varie selon le secteur (investissement, banque, assurance, …).
Elle peut impliquer des déplacements.

Lieu de travail :

– Compagnie d’assurance/réassurance
-Etablissement bancaire et financier
– Société de financement d’investissements

Les Activités :
Activité 1 : Analyser les informations financières et économiques (tendances boursières, …) et repérer des pistes d’intervention (valeurs montantes, …)	Activité 2 : Identifier les attentes du client (sécurité, rentabilité des placements, …) et définir avec lui des choix d’investissements (valorisation de capital, fonds sécurisés, …)	Activité 3: Calculer la valeur quotidienne de chaque actif financier du portefeuille, son évolution
Activité 4: Surveillerl’équilibre de répartition du portefeuille (valeurs à risques, valeurs à faibles risques, …) et identifier les besoins d’évolution	Activité 5: Compléter les supports de suivi de gestion des portefeuilles d’actifs financiers et les transmettre aux services concernés

 

Les tâches :
Tâches 1 : Gérer des portefeuilles sur des marchés financiers: Marché d’actions boursières Marchés des taux d’intérêts (monétaire, obligataire)	Tâches 2 : Réaliser une activité nécessitant un agrément: Commission d’Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse-COSOB-Direction Générale du Trésor-DGT-	Tâches 3 : Mener des actions de formation auprès du personnel

 

Compétences :

 

Savoir :
Les connaissances de base	Les connaissances spécifiques
– Analyse des risques financiers – Analyse statistique – Economie des marchés financiers – Macroéconomie – Microéconomie – Mathématiques financières – Calculs financiers – Fiscalité – Réglementation bancaire – Loi de sécurité financière (LSF) – Caractéristiques des produits financiers – Comptabilité générale – Comptabilité des opérations de marché – Veille concurrentielle – Veille informationnelle – Anglais financier	– Recommandations AMF – Techniques commerciales – Techniques pédagogiques

 

Savoir-faire
Les pratiques de base	Les pratiques spécifiques
– Réaliser une étude de marché – Identifier les priorités du client – Evaluer des actifs financiers – Identifier les besoins en renouvellement de titres/actifs financiers – Surveiller l’équilibre de répartition d’un portefeuille suivant des critères de rentabilité – Réguler la vente d’actifs financiers sur le marché boursier – Établir un rapport de gestion – Établir un rapport de performance	– Réaliser des opérations de marché d’actions et d’indices boursiers – Réaliser des opérations de marché des devises ou Forex – Réaliser des opérations de marché des produits dérivés – Réaliser des opérations de marché des taux d’intérêts – Réaliser une activité nécessitant la certification AMF (Autorité des Marchés Financiers) – Définir les modalités du mandat de gestion d’un portefeuille financier – Analyser les marchés financiers – Déterminer la valeur boursière des entreprises cotées – Animer une formation

 

SAVOIR-ETRE :
Les attitudes de bases	Les attitudes spécifiques
– la communication – L’organisation – le travail en équipe – les compétences sociales – l’adaptabilité	– la pensée critique – la créativité – la communication interpersonnelle – la personnalité amicale – toujours ponctuel